股票配资操作|葛兰重回千亿两股新进前十着重布局核心创新药周蔚文曹名长刘伟伟策略也出炉

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葛兰重回千亿两股新进前十着重布局核心创新药周蔚文曹名长刘伟伟策略也出炉

7月21日，中欧基金披露旗下所有产品二季报。中欧基金基金经理周蔚文、曹名长、王健、葛兰及刘伟伟复盘二季度投资策略，受市场关注。

凭借净值的回升，葛兰管理规模重新站上了千亿元门槛，达到10151亿元。其中中欧医疗健康A/C规模合计达782亿元，中欧医疗创新规模为1289亿元，中欧阿尔法规模为1174亿元。

展望未来，葛兰指出，创新相关的市场还远未触及国内市场的天花板，海外市场也在逐步蓄力中。伴随我国居民人均收入及认知水平快速提升，医疗服务以及消费性医疗的需求仍在快速增长且未得到充分满足，未来空间依然巨大。

中欧基金葛兰：创新相关的市场远未触及天花板

中欧基金葛兰在中欧医疗健康二季报中表示，尽管短期市场波动难以避免，但依然看好医药生物板块的中长期投资机会。在基金操作层面，仍将坚持以企业的长期投资价值为投资导向，严格按照投资框架进行个股选择，在长期看好的核心创新药、创新器械，创新产业链，医疗服务以及消费性医疗等方向着重布局。

回顾2022年二季度，葛兰认为，国内疫情的反复，叠加海外经济增长的不确定性、流动性、地缘政治等宏观环境的复杂变化，对全行业都产生了较大的短期冲击。从基本面角度来看，医药生物板块在季度初也受到了疫情较大影响，但截至半年末，大部分企业已经出现了较为显著的恢复。政策总体延续了稳健、积极的趋势，引导行业向有真正创新、有临床价值、提供高性价比产品及服务转变的导向没有变化。

值得关注的是，根据公开披露的信息显示，中欧医疗健康权益资产占比、前十大重仓个股较上一季度略有调整。葛兰在季报中表示，疫情短期冲击导致了部分公司出现了较大幅度调整，但其中优秀公司的长期增长驱动因素并未出现重大变化，因此也进行了相对积极的布局。

展望未来，葛兰指出，创新相关的市场还远未触及国内市场的天花板，海外市场也在逐步蓄力中。伴随我国居民人均收入及认知水平快速提升，医疗服务以及消费性医疗的需求仍在快速增长且未得到充分满足，未来空间依然巨大。整体而言，葛兰表示依然看好医药生物板块的中长期投资机会，但短期市场波动难以避免，将继续努力为持有人创造长期投资回报。

只是股票配资操作,生鸡蛋和少许葱花，就能让一碗普普通通的乌冬面，进化成为拥有云开月明之象的中秋佳品“月见乌冬”。

截至二季末，中欧医疗健康混合前十大重仓股为爱尔眼科、药明康德、康龙化成、迈瑞医疗、泰格医药、凯莱英、片仔癀、同仁堂、通策医疗、九州药业。

中欧基金周蔚文：好行业选Alpha，困境反转行业选Beta

中欧基金周蔚文表示，在宏观环境和市场估值发生较大变化的情况下，将始终坚持“好行业选Alpha，困境反转行业选Beta”的主线寻找投资机会。

回顾过去六个月，周蔚文指出2022年上半年市场的核心是适应估值和宏观环境的调整。估值维度就是要消化之前股价的涨幅，让股价长期趋势与基本面长期趋势基本一致；宏观环境上是要适应从过去低利率、宽流动性的货币环境转变为流动性收紧、利率上升的国际环境。

市场反弹后，考虑到经济中期缓慢恢复、货币政策保持资金面宽松的背景，周蔚文表示A股市场未来仍然有结构性机会。他指出，“其中既有成长赛道的机会，也有疫情受损或顺周期行业的机会。但市场快速反弹的时间基本过去，后面一段时间波动大概率会比较平稳。”

展望未来，周蔚文表示将继续沿着“好行业选Alpha，困境反转行业选Beta”的主线寻找两类投资机会：一是未来多年景气持续向好的行业，例如新能源、光伏、军工等行业；第二类是困境反转行业，代表行业有养殖、餐饮旅游、传媒、地产等。“我们将根据相关产业未来利润增长率、估值情况动态调整板块配置比例。”周蔚文进一步补充。

以周蔚文管理的中欧匠心为例，二季报显示，前十大重仓股分别为宁德时代、牧原股份、华润啤酒、宁波银行、美团-W、法拉电子、舜宇光学科技、春秋航空、旭辉永升服务、中海远能。和一季度相比减仓了贵州茅台，宁德时代为新晋前十大重仓股。

中欧基金曹名长：地产、基建、金融等稳增长板块具备重新回归潜力

“中长期来看，市场的估值仍然处于较低位置。未来几年的权益投资，机会是远大于风险的。”中欧基金曹名长在近日披露的中欧价值发现二季报中表示。曹名长在定期报告中，向持有人分享了他对二季度市场行情的回顾，以及后市观点及配置思路。

曹名长认为，中长期来看，市场的估值仍然处于较低位置。这是一个好的开端，这个转折不仅仅是今年市场由衰转盛的起点，很有可能也是未来市场持续上行的起点，未来几年的权益投资，机会是大于风险的。

与此曹名长也在季报中提醒投资者：价值的回归往往不是一帆风顺的，在市场上行过程中出现波动是较大概率事件，需要保持警惕、谨慎对待。虽然长期是向好的，但如果市场在中短期出现较大幅度上行，需要警惕短期背离基本面的情况。

展望后市，曹名长表示，从五月一直处于调整状态的地产、基建、金融等稳增长板块，具备了重新回归的潜力。未来一个季度，需要密切跟踪各类信息，深入调研，对股价涨幅大幅超越基本面的标的可以考虑适当进行调整。中欧价值发现将优选基本面更扎实的标的，重点配置在有潜力价值回归的板块，争取获得更好的收益，也会从更长期的角度出发，配置更值得看好的兼具低估值与成长性的中小制造业。

以他管理的中欧价值发现为例，截至二季末，前十大重仓股分别为宁波华翔、金地集团、大亚圣象、润达医疗、中国汽研、垒知集团、淮北矿业、富安娜、钱江摩托、航民股份。

中欧基金王健：市场并未处于过热状态

随着A股市场重回震荡调整态势，兼顾估值与成长的平衡风格基金经理，及其市场观点受到关注。对于二季度市场表现，王健在中欧嘉选二季报中表示，国内市场随着经济边际转好，在经历了深幅调整后呈现了较强劲的反弹，板块表现分化明显，其中休闲服务、汽车以及食品饮料等边际增长较高的行业涨幅较好，而地产、计算机以及银行等行业因边际变化较慢而略有下跌。

作为平衡型选手，王健十分注重风险管理。一方面，在投资框架上，她始终践行运用低估值买成长的策略，实现价值和成长性的平衡；另一方面，投资组合相对分散，不在单一行业或风格因子上做过多暴露，以此规避风险。

展望下半年，王健认为，尽管市场有一定的反弹，但不同行业的复苏进程具有较明显的时间差，市场未处于过热状态，仍然具备结构性机会。在操作层面，中欧嘉选将结合企业估值与成长匹配原则进行结构选股，结构方面主要关注估值调整充分、面临盈利拐点的房地产以及处在盈利拐点的养殖行业，中长期则将持续关注具备国产替代进口能力的高端制造业，以及受到疫情影响未来存在边际改善的信息服务等行业。

她管理的中欧养老产业混合，截至二季末，前十大重仓股分别为深信服、景旺电子、韵达股份、宋城演艺、传音控股、华域汽车、三七互娱、晶晨股份、科顺股份、致远互联。

中欧基金刘伟伟：积极把握“双碳”行业机会

随着疫情逐步缓解、多项刺激经济措施出台，“双碳”等板块迎来投资新机会。中欧基金刘伟伟在中欧碳中和二季报中表示，市场对于国内下半年的经济预期转为乐观，新能源汽车在下半年有望进入产销量不断超预期的阶段。

既无业绩也无题材的公司不要碰，我们要知道炒股票要么赚业绩增长的钱，要么赚题材预期的钱，你总得有一样，如果两样你都不占，那就是此股没有业绩拿着不放心，万一哪天说退市就退市了，没题材拿着没盼头，故事都讲不出来，那谁会去砸大家前去推动他的股价呢？那即使推起来也没人接，那还得砸在手里。所以，大家千万要牢记以上是5种股票类型，股票配资操作期间千万不要碰，可以让你的成功率大幅提高。

回顾二季度和当前市场情况，刘伟伟表示，A股市场在过去一个季度走出了V型反转，其剧烈波动主要是源于市场对于国内宏观经济预期的变化。近期随着疫情缓解、复工复产，以及政府多项刺激经济措施、货币政策、财政政策和针对部分特定产业的刺激政策的出台，市场对于国内下半年的经济预期也转为乐观。

值得关注的是，作为行业主题基金，中欧碳中和始终聚焦于“双碳”相关的行业和公司。刘伟伟在季报中指出，双碳行业在未来的5-10年都有长远的发展空间，新能源汽车在下半年将会进入产销量不断超预期的阶段，因此也在近期重点关注新能源汽车板块，包括锂电产业链和整车、汽车零部件等环节。

与此刘伟伟也在季报中提醒投资者，行业主题基金行业集中度高，在市场剧烈调整时，更需要持有人的耐心。他依然建议基金投资人更多地采用“定投”方式参与基金投资，也希望基金投资人坚定长期投资的理念，与基金经理挑选的优质公司共同成长，力争享受资产的长期增值。

截至二季末，中欧明睿新常态前十大重仓股为晶澳科技、隆基绿能、宁德时代、天齐锂业、华友钴业、亿纬锂能、恩捷股份、璞泰来、比亚迪、天合光能。

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