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2月13日，半导体芯片板块继续上涨，寒武纪上涨9%以上，龙芯中科上涨7%以上，力芯微、海光信息、捷捷微电、安路科技等。
半导体行业自18年以来一直具有波动性大、估值高的市场特征，这让许多投资者望而却步。目前，由于经济衰退，半导体制造商减少了对设备行业的投资，甚至取消了计划采购，这引起了业界对半导体衰退后果的担忧。在高繁荣的背景下，如何选择半导体行业的投资？本文将详细分析。
设备订单数量持续下降的核心原因来自于差距
据《财经大V》报道，《南华早报》声称，国内领先的半导体设备公司已被长江存储公司削减，这一消息尚未得到证实。从这一消息的角度来看，在百年未有的巨大变化的背景下，国内半导体中下游产业链的扩张并不顺利，国内替代的道路注定会更加曲折。
半导体目前的工业地位有点类似于以前被称为“欺骗女人感情的男人”的军事部门。20年前，中国的军事装备与欧美发达国家相比有着巨大的差异，导致了中国军事产业多年来“高研发、低生产”的基本面。由于这种糟糕的商业模式，市场只是将军事部门作为事件驱动的短期概念进行炒作。
然而，随着中国成功开发战斗机、航空母舰、陆战坦克等军事装备，军事行业正式迎来了“高研发、高生产”的爆发期，相关产业链上市公司也迎来了自己的戴维斯双击市场。
显然，与期权分配官方网站相比，白酒船难以转弯，茅台酒有足够的空间移动葡萄酒，这无疑是茅台市场运营的最佳战场，如果你能通过年轻运营，推出符合年轻人口味的葡萄酒，同时在营销中，借助茅台本身的主题效应，可能会有惊喜。另一方面，中国的半导体产业仍处于追赶状态。中芯国际正在加大力度，大规模进口国外设备，准备投资今年和明年的28nm工艺生产线。然而，目前的问题是，中国中下游产业链公司是否会增加自主开发28nm工艺的生产线，答案肯定是否认的，因为目前的“脖子”是高端芯片生产线，在中低端芯片市场投资资源“内部卷”是毫无意义的。
从这个角度来看，只有国内独立产业链开发了14nm芯片生产线，才能像军工行业一样进入快速增长的繁荣范围。不幸的是，这段时间至少需要十年才能成功。可以看出，半导体行业的投资在这一时期仍然非常困难。
半导体行业的投资应该回归现实
从目前半导体产业的发展阶段来看，国内材料和功率半导体等成熟工艺的快速替代值得关注。
东吴证券表示，平台期权配置官方网站，经济作为数字股票配置的杠杆比例，是经济的重要组成部分，板块价值修复预期继续增强。
据SEMI报道，2021年全球半导体材料市场收入达到643亿美元，同比增长19%。晶圆制造材料和包装材料的总收入分别为404亿美元和239亿美元，同比增长15%和15%。SEMI预测，2022年半导体材料市场将增长6%，达到698亿美元的新高，其中晶圆材料市场将增长15%至451亿美元，而包装材料市场预计将增长9%至248亿美元，预计到2023年全球半导体材料市场将超过700亿美元。
目前，我国中低端材料定位进程明显，定位水平逐年提高。目前，抛光液、抛光垫、光刻胶、光覆盖板等高端领域的定位率较低，市场前景广阔。中低端产品的良好率水平接近国际制造商，具有一定的竞争力。未来，新晶圆厂的生产能力将投入市场，下游市场需求强劲，这将促进材料的快速增长。
以IGBT为代表的功率半导体是我国竞争激烈的成熟产业链。全球十大IGBT分离器件、模块和MOSFET都是中国企业，新能源发电、汽车等增量市场的国产化率迅速提高，部分已超过50%。未来三年，国内OEM生产能力的增长率将超过IDM制造商，Fabless可以与OEM深入合作，共同促进技术开发；此外，行业仍处于单一替代阶段，IDM规模和技术迭代优势需要时间，Fabless与IDM的中短期界限日益模糊，差异化竞争不明显。
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