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5月以来，A股延续震荡修复格局。前期较为强势的TMT板块在5月首个交易周出现回调，市场情绪略有降温。而低估值国企领涨A股，特别是“中特估”概念股表现较好。截至5月9日收盘，“中字头”板块虽冲高回落，但中航产融、中国电影等个股涨停，中国出版、中色股份、中国银河等多只个股跟涨，“中特估”概念依旧表现活跃。
近日，机构发布的投资策略报告显示，“中特估”“TMT”和“消费”等关键词高频出现。多数机构认为，结构上全年TMT和“中特估”的投资主线或将不变，而5月“中特估”行情已然占优。在基本面、资金面和政策面三重支撑下，市场对“中特估”的主线共识不断强化。在前期TMT行情的极致演绎下，对AI相关板块而言，要注意其调整风险。
随着A股2023年一季报披露落幕，机构预计经济温和修复预期趋于确定，奠定市场中枢上行基础。西部证券表示，从一季报来看，虽然整体盈利仍在寻底过程中，但以主板为代表的传统行业内生增长动能正在积聚，业绩拐点初现，经营性现金流持续恢复，投资意愿明显增强，有望成为本轮A股盈利周期启动的核心动力。
光大证券也认为，经济与盈利数据的同比回升将是市场上行的核心动力。一季度整体经济与盈利仍然处于修复的初期，尤其是盈利数据的改善才刚刚开始。二季度有望看到经济与盈利的进一步好转，市场或将重回上行轨道。
具体到5月份，中国银河证券策略分析师蔡芳媛表示，5月以结构性机会为主。国内方面，消费将带动加快经济修复的节奏，给A股奠定良好的投资环境，同时也给资本市场注入强催化剂。二季度的乐观预期不断提振市场信心，有望支撑市场在震荡中上行。
虽然说平时炒股的选股方式与进行证券配资在线开户选股的方式大致一样，但是还有不同的地方的，而且在一些细节上还是要引起投资者的注意，既然选择了进行网络配资，那么我们就应该好好的研究一下网络配资应该怎么选择股票，这样能够带来的利润才是最大化的。中银证券也表示，进入5月，A股延续震荡修复格局。风格上，消费、科技有序轮动。海外风险缓释，但扰动仍在。一季度经济数据及政策定调落地，分子端预期修正告一段落。国内货币政策进入观望期，市场流动性环境面临常态化回归。
5月以来，“中特估”表现一枝独秀，行情持续发散。据介绍，“中特估”概念主要以央企、国企以及一些特殊行业的上市公司为主，涉及通信/计算机、建筑、能源/电力、军工、银行等板块，多为具有强现金流、高分红、低估值特点的价值蓝筹股。东方财富数据显示，5月4日至9日，“中字头”板块4个交易日累计上涨近6%。
浙商证券策略团队分析师王杨表示，近期，重要会议和文件频频就国企改革发声，“中特估”概念板块热度高企。2022年11月，证监会主席易会满提出“中国特色估值体系”；次月上交所发布《中央企业综合服务三年行动计划》，指出将“服务推动央企估值回归合理水平”，新一轮国企改革行动蓄势待发。中国特色估值体系下，国企市场价值将逐步与内在价值匹配。结合政策文件和相关会议，其认为中国特色估值体系将推动国有企业市场价值回归内在价值。
与此在行业配置方面，机构也纷纷建议关注“中特估”概念下的催化行情及国资国企改革相关板块。华安证券建议关注两条主线及“中特估”主题：一是经济复苏重点转向需求端，建议重点关注消费风格的食品饮料、医药生物、美容护理；二是TMT产业行情未休，仍可优选方向，建议在通信和电子中继续挖掘机会。同时也可关注“中特估”概念下的催化行情，低估值且行业基本面改善的银行和有望受“一带一路”带动的“中字头”建筑和建材。
东亚前海证券建议关注大消费板块景气度修复、科技板块长期投资价值、“中特估”及国资国企改革相关板块。其中，“中特估”及央国企概念自提出以来均有不错表现，且在“五一”节后首个交易日“中特估”概念推升指数，大金融、大基建方向全线大涨，预期后市将成为市场重要主线之西部证券也建议配置“中特估”中具备明显估值优势的银行、保险、建筑、电力、石油石化等行业央企等。
综合来看，多家机构认为，结构上全年TMT和“中特估”的投资主线或将不变，当前“中特估”行情占优。而在前期TMT行情的极致表现下，多家机构建议投资者对TMT行情未来的演绎多一分谨慎。其中，特别是对于AI相关的板块而言，要注意其调整风险。
而对比当前“中特估”和人工智能板块来看，财信证券分析师黄红卫认为，人工智能板块高度分化，说明AI短期上涨行情已接近尾声，博弈传媒板块的风险和难度都较大。“中特估”主题扩散，说明市场资金越来越认可“中特估”主线。从板块接力来看，后续市场对“中特估”的认可程度大概率会超过对“人工智能”认可程度。未来2至3周，“中特估”板块行情接力可能比“人工智能”更好。无风险利率下调是近期“中特估”板块走强的核心原因。
天风证券也表示，前期强势的TMT板块拥挤度处在高位，短期的盈亏比下降明显，风险偏好较低的投资人逐渐开始撤离。如果市场风险偏好无法持续提升，低估值高股息的防御板块可能持续受到青睐。
中泰证券则认为，5月仍应相对谨慎。短期而言，不建议投资者盲目按照过去几个月指数高位震荡的逻辑“线性外推”而盲目抄底，特别是对于AI相关的板块而言，要注意其调整风险。配置上，建议关注医药板块，军工、半导体等国家安全板块，以及央企公用事业等主线。
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